Industri robot humanoid bergerak dari laboratorium ke tahap produksi massal, dan terobosan kemajuan dalam model besar yang diwujudkan dan aplikasi berbasis skenario membentuk kembali logika permintaan dasar bahan logam. Ketika hitungan mundur produksi Tesla Optimus selaras dengan terobosan teknologi produsen dalam negeri, nilai strategis logam dasar seperti aluminium dan tembaga dalam skenario ringan dan konduktivitas tinggi dihargai kembali, dan revolusi permintaan logam yang digerakkan oleh AI telah dimulai secara diam-diam.
Terobosan teknologi, peningkatan material katalitik
Persyaratan material yang ekstrem dari robot humanoid membuka ruang aplikasi kelas atas dari aluminium dan tembaga. Mengambil Tesla Optimus sebagai contoh, aktuator sendinya mengadopsi teknologi die-casting terintegrasi paduan aluminium, yang mengurangi berat hingga 40% dibandingkan dengan komponen baja tradisional, sekaligus meningkatkan efisiensi konduktivitas melalui material komposit berbasis tembaga. Model gerakan "Dragon Leap" yang dirilis oleh Guodi Center mengharuskan sendi robot untuk menyelesaikan gerakan presisi tinggi dalam waktu 0,1 detik, yang mendorong peningkatan roda gigi reduksi harmonik ke paduan aluminium titanium, dan konsumsi aluminium dari satu robot melebihi 8 kg. Kasus Zhuhai Guanyu yang memasuki rantai pasokan SAIC Volkswagen menunjukkan bahwa permintaan untuk cangkang aluminium baterai lithium 12V telah melonjak, mendorong biaya aluminium paket baterai hingga 25%, peningkatan 12 poin persentase dibandingkan dengan kendaraan bahan bakar tradisional.
Skenario kurva permintaan rekonstruksi pendaratan
Permintaan yang tinggi untuk skenario logistik dan medis membuka kurva pertumbuhan kedua. Menurut data iteratif dari robot logistik Amazon Kiva, produk generasi ketiga dengan rangka paduan aluminium magnesium dapat meningkatkan kapasitas bebannya hingga 300 kg, memperluas jangkauannya hingga 20%, dan menggunakan hingga 18 kg aluminium per unit. Di bidang robot eksoskeleton medis, sistem HAL Cyberdyne di Jepang menggunakan material komposit berbasis aluminium yang diperkuat serat karbon untuk meningkatkan efisiensi penggerak sendi hingga 92%, mendorong peningkatan tahunan sebesar 35% dalam ukuran pasar aluminium medis. Yang lebih penting adalah permintaan yang meledak-ledak untuk material tembaga di sub track seperti anjing robot dan tangan cekatan. Tangan cekatan Boston Dynamics Atlas menggunakan bundel kawat tembaga berlapis perak, dengan kapasitas listrik panduan tunggal hingga 120A/mm ², yang tiga kali lebih tinggi dari solusi tradisional.
Logika Investasi dalam Restrukturisasi Rantai Pasokan
Perusahaan pemrosesan aluminium tengah mempercepat transformasi mereka menuju manufaktur presisi. Proyek material aluminium kendaraan energi baru yang diinvestasikan sebesar 1,2 miliar yuan oleh Industri Aluminium Mingtai telah mulai beroperasi. Robot khususaluminium 6061-T6material tersebut memiliki kekuatan tarik 310MPa dan tingkat hasil lebih dari 98%. Tongling Nonferrous telah membuat terobosan melalui teknologi kabel tegangan tinggi 800V, mengurangi kehilangan tembaga dari lilitan motor robot hingga 0,5%. Produk tersebut telah memasuki rantai pasokan Ubiquitous. Menurut data pasar sekunder, PE (TTM) sektor pemrosesan aluminium A-share telah pulih dari 25 kali menjadi 32 kali, dan siklus penjadwalan pesanan perusahaan foil tembaga Nord Group telah diperpanjang hingga 6 bulan, yang mengonfirmasi titik balik permintaan.
Peluang untuk mendapatkan keuntungan berlebih dalam iterasi teknologi
Inovasi sinergis antara bobot ringan dan konduktivitas telah memunculkan peluang untuk material baru. Robot humanoid Tesla menggunakan material komposit berbasis aluminium yang diperkuat graphene, dengan kepadatan berkurang hingga 2,6 g/cm³ dan konduktivitas termal meningkat hingga 210 W/m·K. Jika rute teknologi ini dimasukkan ke dalam produksi massal, konsumsi aluminium dari satu robot akan berkurang lebih jauh hingga 15%. Kawat tembaga nanokristalin yang dikembangkan oleh pemimpin pemrosesan tembaga Hailiang Co., Ltd. memiliki resistivitas yang berkurang hingga 1,2 μ Ω· cm dan telah diterapkan pada enkoder bersama robot Yushu Technology H1, dengan pengurangan biaya sebesar 28% dibandingkan dengan solusi tradisional. Terobosan teknologi ini menulis ulang sistem penilaian material logam.
Peringatan Risiko dan Saran Strategis
Dalam jangka pendek, kita perlu waspada terhadap risiko perubahan rute teknologi, seperti Tesla yang beralih ke pengecoran logam paduan magnesium, yang dapat memengaruhi permintaan aluminium. Disarankan untuk fokus pada dua jalur utama: pertama, pemimpin pemrosesan aluminium dengan hambatan teknis (seperti Asia Pacific Technology dan Nanshan Aluminium Industry), dan kedua, perusahaan material tembaga yang memasuki rantai pasokan robot (seperti Jiangxi Copper Industry dan Jingda Co., Ltd.). Dalam jangka menengah hingga panjang, jika robot humanoid mencapai produksi massal jutaan unit, hal itu akan mendorong peningkatan permintaan aluminium lebih dari 2 juta ton dan permintaan tembaga lebih dari 500.000 ton, yang setara dengan menciptakan pasar baru untuk material kendaraan energi baru.
Kesimpulan: Menjangkarkan Dividen Revolusi Material dalam Perubahan
Ketika AI memberi robot kecerdasan "humanoid", material logam mengalami perubahan kualitatif dari "dukungan struktural" menjadi "pembawa fungsional". Dalam revolusi industri yang didorong oleh teknologi ini, posisi strategis logam dasar seperti aluminium dan tembaga telah didefinisikan ulang. Perusahaan-perusahaan terkemuka yang menerobos hambatan teknologi dan terikat pada skenario inti pada akhirnya akan berbagi kue terbesar dalam industri robotika senilai triliun dolar.
Waktu posting: 05-Jun-2025