Industri robot humanoid sedang beranjak dari laboratorium menuju produksi massal, dan terobosan dalam model skala besar yang diwujudkan serta aplikasi berbasis skenario sedang membentuk kembali logika permintaan material logam. Ketika hitungan mundur produksi Tesla Optimus selaras dengan terobosan teknologi produsen dalam negeri, nilai strategis logam dasar seperti aluminium dan tembaga dalam skenario ringan dan konduktivitas tinggi dihargai kembali, dan revolusi permintaan logam yang digerakkan oleh AI telah dimulai secara diam-diam.
Terobosan teknologi, peningkatan material katalitik
Persyaratan material ekstrem dari robot humanoid membuka ruang aplikasi kelas atas aluminium dan tembaga. Mengambil Tesla Optimus sebagai contoh, aktuator sendinya mengadopsi teknologi die-casting terintegrasi paduan aluminium, yang mengurangi berat hingga 40% dibandingkan dengan komponen baja tradisional, sementara meningkatkan efisiensi konduktivitas melalui bahan komposit berbasis tembaga. Model gerak "Dragon Leap" yang dirilis oleh Guodi Center mengharuskan sendi robot untuk menyelesaikan gerakan presisi tinggi dalam waktu 0,1 detik, yang mempromosikan peningkatan roda gigi reduksi harmonik ke paduan aluminium titanium, dan konsumsi aluminium dari satu robot melebihi 8kg. Kasus Zhuhai Guanyu yang memasuki rantai pasokan SAIC Volkswagen menunjukkan bahwa permintaan untuk cangkang aluminium baterai lithium 12V telah melonjak, mendorong biaya aluminium kemasan baterai menjadi 25%, peningkatan 12 poin persentase dibandingkan dengan kendaraan bahan bakar tradisional.
Skenario pendaratan kurva permintaan rekonstruksi
Permintaan yang tinggi untuk skenario logistik dan medis membuka kurva pertumbuhan kedua. Menurut data iteratif dari robot logistik Amazon, Kiva, produk generasi ketiga dengan rangka paduan aluminium magnesium ini dapat meningkatkan kapasitas beban hingga 300 kg, memperluas jangkauan hingga 20%, dan menggunakan hingga 18 kg aluminium per unit. Di bidang robot eksoskeleton medis, sistem HAL Cyberdyne di Jepang menggunakan material komposit berbasis aluminium yang diperkuat serat karbon untuk meningkatkan efisiensi penggerak sambungan hingga 92%, mendorong peningkatan tahunan sebesar 35% dalam ukuran pasar aluminium medis. Yang lebih penting adalah permintaan yang tinggi untuk material tembaga di sub-track seperti anjing robot dan tangan cekatan. Tangan cekatan Boston Dynamics Atlas menggunakan bundel kawat tembaga berlapis perak, dengan kapasitas listrik pemandu tunggal hingga 120A/mm², yang tiga kali lebih tinggi daripada solusi tradisional.
Logika Investasi dalam Restrukturisasi Rantai Pasokan
Perusahaan pengolahan aluminium sedang mempercepat transformasi mereka menuju manufaktur presisi. Proyek material aluminium untuk kendaraan energi baru yang diinvestasikan sebesar 1,2 miliar yuan oleh Mingtai Aluminium Industry telah mulai beroperasi. Robot khususaluminium 6061-T6Material ini memiliki kekuatan tarik 310MPa dan tingkat hasil lebih dari 98%. Tongling Nonferrous telah membuat terobosan melalui teknologi kabel tegangan tinggi 800V, mengurangi rugi tembaga pada lilitan motor robot hingga 0,5%. Produk ini telah memasuki rantai pasokan Ubiquitous. Menurut data pasar sekunder, rasio harga jual (PE) sektor pemrosesan aluminium kelas A telah pulih dari 25 kali lipat menjadi 32 kali lipat, dan siklus penjadwalan pesanan perusahaan foil tembaga Nord Group telah diperpanjang menjadi 6 bulan, yang menegaskan titik balik permintaan.
Peluang untuk mendapatkan keuntungan berlebih dalam iterasi teknologi
Inovasi sinergis antara bobot ringan dan konduktivitas telah membuka peluang bagi material baru. Robot humanoid Tesla menggunakan material komposit berbasis aluminium yang diperkuat grafena, dengan densitas yang dikurangi menjadi 2,6 g/cm³ dan konduktivitas termal yang ditingkatkan menjadi 210 W/m·K. Jika teknologi ini diproduksi massal, konsumsi aluminium untuk satu robot akan berkurang 15%. Kawat tembaga nanokristalin yang dikembangkan oleh perusahaan pengolahan tembaga terkemuka, Hailiang Co., Ltd., memiliki resistivitas yang dikurangi menjadi 1,2 μ Ω·cm dan telah diaplikasikan pada enkoder gabungan robot Yushu Technology H1, dengan pengurangan biaya sebesar 28% dibandingkan solusi tradisional. Terobosan teknologi ini sedang mengubah sistem penilaian material logam.
Peringatan Risiko dan Saran Strategis
Dalam jangka pendek, kita perlu mewaspadai risiko perubahan rute teknologi, seperti peralihan Tesla ke pengecoran logam paduan magnesium, yang dapat memengaruhi permintaan aluminium. Disarankan untuk berfokus pada dua lini utama: pertama, pemimpin pemrosesan aluminium dengan hambatan teknis (seperti Asia Pacific Technology dan Nanshan Aluminium Industry), dan kedua, perusahaan material tembaga yang memasuki rantai pasok robot (seperti Jiangxi Copper Industry dan Jingda Co., Ltd.). Dalam jangka menengah hingga panjang, jika robot humanoid mencapai produksi massal jutaan unit, hal ini akan mendorong peningkatan permintaan aluminium lebih dari 2 juta ton dan permintaan tembaga lebih dari 500.000 ton, setara dengan menciptakan pasar baru untuk material kendaraan energi baru.
Kesimpulan: Menjangkarkan Dividen Revolusi Material dalam Perubahan
Ketika AI memberikan robot kecerdasan "humanoid", material logam mengalami perubahan kualitatif dari "penopang struktural" menjadi "pembawa fungsional". Dalam revolusi industri yang digerakkan oleh teknologi ini, posisi strategis logam dasar seperti aluminium dan tembaga telah didefinisikan ulang. Perusahaan-perusahaan terkemuka yang berhasil menembus hambatan teknologi dan terikat pada skenario inti pada akhirnya akan berbagi kue terbesar dalam industri robotika bernilai triliunan dolar.
Waktu posting: 05-Jun-2025